چارلی کافمن یک فیلم‌نامه‌نویس سردرگم اهل لس‌آنجلس است که غرق در احساس بی‌کفایتی، سرخوردگی جنسی، بیزاری از خود و همچنین جاه‌طلبی‌های فیلم‌نامه‌نویسی برادر دوقلوی مفت‌خورش، دونالد، شده است. در حالی که او برای اقتباس از کتاب «سارق ارکیده» نوشته سوزان اورلین دست‌وپنجه نرم می‌کند، زندگی‌اش از حالتی رقت‌انگیز به وضعیتی عجیب و غریب تغییر مسیر می‌دهد. زندگی کافمن و کتاب اورلین به طرز عجیبی با هم گره می‌خورند و تلاش هر کدام برای یافتن اشتیاق و معنا با دیگری برخورد می‌کند.

جنگ جهانی دوم. «بن» (بیچ) و «چارلی» (ویلی)، دو سرخ پوست ناواهو به نیروی دریایی می پیوندند تا «رمزگویان پیام های سر بسته» باشند و بتوانند رمزهای نظامی جدید امریکایی را – که بر اساس زبان سرخ پوست های ناواهو طراحی شده – ترجمه کنند. «جو اندرس» (کیج) و «پیت آندرسن» (اسلیتر) نیز مأمور محافظت از «بن» و «چارلی» می شوند و ....

در سال 1969، "جت" یک دختر جوان از نژاد قفقازی و بومی تلاش می‌کند تا مثل همتایانش با طبیعت ارتباط برقرار کند و این موضوع باعث می‌شود تا به ارتباط خاصش با طبیعت پی ببرد و...